Alerta de cartera vencida
Avisa a gerencia cuando un cliente cruza los días de mora que usted defina, con el detalle de los documentos pendientes.
Cómo funciona
- 01
Recalcula todos los días los días de mora de cada documento de la cartera.
- 02
Compara contra los umbrales que usted definió: aviso temprano, alerta y caso crítico.
- 03
Notifica al responsable de cada cartera y, en los casos críticos, también a gerencia.
- 04
Mantiene un histórico de cuándo se cruzó cada umbral, para que la conversación tenga respaldo.
Cuándo tiene sentido
- La mora se descubre cuando ya es tarde para negociar.
- Cada gerente pide el reporte de cartera por su cuenta y en formatos distintos.
Qué necesitamos de su lado
- La hoja donde hoy vive el dato, o el permiso para crearla y estructurarla.
- Un número de WhatsApp Business con API oficial. Si todavía no lo tiene, lo tramitamos nosotros.
- Una dirección de envío autorizada para el dominio de su empresa.
- Una persona de su equipo que conozca el proceso a fondo y pueda resolver dudas durante el diseño.
- Las reglas de negocio que el agente debe respetar: montos, plazos, excepciones y cuándo debe llamar a una persona.
Otros agentes de Cobranza y Finanzas
Recordatorio de cobranza por WhatsApp
Revisa la cartera cada mañana y escribe a cada cliente con su saldo y fecha de vencimiento. Registra quién respondió y quién no.
Conciliación de pagos y comprobantes
Lee los comprobantes que llegan por correo o WhatsApp, extrae monto, fecha y banco, y los cruza contra las facturas abiertas.
Lectura de facturas de proveedores
Toma las facturas que llegan al correo, extrae proveedor, subtotal, IVA y fecha de pago, y las deja listas para aprobación.
Empecemos por el diagnóstico. Es gratuito.
Una sesión de una hora con su equipo para identificar qué conviene automatizar primero. Sale de ahí con un mapa de prioridades, tenga o no sentido contratarnos después.
