Generación de documentos por plantilla
Arma contratos, actas o certificados a partir de una plantilla y los datos de una hoja.
Cómo funciona
- 01
Toma los datos de la fila correspondiente en la hoja.
- 02
Reemplaza los campos de la plantilla y genera el documento final.
- 03
Lo convierte a PDF y lo guarda en la carpeta del cliente o del caso.
- 04
Lo envía para firma o revisión a quien corresponda.
Cuándo tiene sentido
- El proceso existe y funciona, pero depende de que alguien se acuerde de hacerlo.
- El volumen creció y el equipo ya no da abasto haciéndolo a mano.
Qué necesitamos de su lado
- La hoja donde hoy vive el dato, o el permiso para crearla y estructurarla.
- La plantilla del documento, con los campos que se deben reemplazar.
- Una dirección de envío autorizada para el dominio de su empresa.
- Una persona de su equipo que conozca el proceso a fondo y pueda resolver dudas durante el diseño.
- Las reglas de negocio que el agente debe respetar: montos, plazos, excepciones y cuándo debe llamar a una persona.
Otros agentes de Documentos y Datos
Extracción de datos de facturas
Convierte facturas en PDF o foto en filas de una hoja, con proveedor, valores e impuestos separados.
Lectura de cédulas y RUC
Toma la foto del documento que envía el cliente y llena los campos del registro sin transcribir a mano.
Revisión de contratos y anexos
Resume cada contrato, señala plazos, montos y cláusulas que ameritan revisión legal.
Empecemos por el diagnóstico. Es gratuito.
Una sesión de una hora con su equipo para identificar qué conviene automatizar primero. Sale de ahí con un mapa de prioridades, tenga o no sentido contratarnos después.
