Lectura de facturas de proveedores

Toma las facturas que llegan al correo, extrae proveedor, subtotal, IVA y fecha de pago, y las deja listas para aprobación.

Cómo funciona

Resalta en el diagrama los nodos de ese paso.

Ver el paso a paso

01
Vigila la bandeja donde llegan las facturas de proveedores y detecta cada documento nuevo.
02
Extrae RUC, razón social, número de factura, subtotal, IVA, total y fecha de vencimiento.
03
Valida que el proveedor exista en su maestro y que los valores cuadren entre sí.
04
Deja la factura en la lista de aprobación con el archivo original enlazado y avisa a quien debe autorizarla.

Qué necesitamos de su lado

Acceso a la cuenta o bandeja compartida que va a leer el agente.
Nada de su lado: el motor de lectura corre por nuestra cuenta.
La hoja donde hoy vive el dato, o el permiso para crearla y estructurarla.
Una persona de su equipo que conozca el proceso a fondo y pueda resolver dudas durante el diseño.
Las reglas de negocio que el agente debe respetar: montos, plazos, excepciones y cuándo debe llamar a una persona.

Escribe cada mañana a cada cliente con su saldo y vencimiento.

Lee los comprobantes que llegan y los cruza con las facturas abiertas.

Avisa a gerencia cuando un cliente supera el límite de mora.

Se abre WhatsApp.

01
Responde una persona
El mismo día hábil.
02
Una hora
Con quien conozca el proceso.
03
Mapa de prioridades
Qué automatizar primero y qué no. Es suyo, nos contrate o no.