Lectura de facturas de proveedores
Toma las facturas que llegan al correo, extrae proveedor, subtotal, IVA y fecha de pago, y las deja listas para aprobación.
Cómo funciona
- 01
Vigila la bandeja donde llegan las facturas de proveedores y detecta cada documento nuevo.
- 02
Extrae RUC, razón social, número de factura, subtotal, IVA, total y fecha de vencimiento.
- 03
Valida que el proveedor exista en su maestro y que los valores cuadren entre sí.
- 04
Deja la factura en la lista de aprobación con el archivo original enlazado y avisa a quien debe autorizarla.
Cuándo tiene sentido
- Alguien transcribe facturas a mano hacia el sistema contable.
- Se pagan facturas con retraso porque se pierden en la bandeja de entrada.
Qué necesitamos de su lado
- Acceso a la cuenta o bandeja compartida que va a leer el agente.
- Nada de su lado: el motor de lectura corre por nuestra cuenta.
- La hoja donde hoy vive el dato, o el permiso para crearla y estructurarla.
- Una persona de su equipo que conozca el proceso a fondo y pueda resolver dudas durante el diseño.
- Las reglas de negocio que el agente debe respetar: montos, plazos, excepciones y cuándo debe llamar a una persona.
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