Envío de estados de cuenta
Arma el estado de cuenta de cada cliente con su detalle de documentos y lo envía el día del mes que usted fije.
Cómo funciona
- 01
El día del mes que usted defina, toma la cartera y agrupa los documentos por cliente.
- 02
Genera el estado de cuenta con saldo anterior, movimientos del período y saldo actual.
- 03
Envía a cada contacto por su canal preferido, con el documento adjunto.
- 04
Registra el envío y avisa si algún correo rebotó o algún contacto quedó sin datos.
Cuándo tiene sentido
- El estado de cuenta se arma a mano cliente por cliente.
- Los clientes reclaman que nunca reciben el detalle de lo que deben.
Qué necesitamos de su lado
- La hoja donde hoy vive el dato, o el permiso para crearla y estructurarla.
- Una dirección de envío autorizada para el dominio de su empresa.
- Un número de WhatsApp Business con API oficial. Si todavía no lo tiene, lo tramitamos nosotros.
- Una persona de su equipo que conozca el proceso a fondo y pueda resolver dudas durante el diseño.
- Las reglas de negocio que el agente debe respetar: montos, plazos, excepciones y cuándo debe llamar a una persona.
Otros agentes de Cobranza y Finanzas
Recordatorio de cobranza por WhatsApp
Revisa la cartera cada mañana y escribe a cada cliente con su saldo y fecha de vencimiento. Registra quién respondió y quién no.
Conciliación de pagos y comprobantes
Lee los comprobantes que llegan por correo o WhatsApp, extrae monto, fecha y banco, y los cruza contra las facturas abiertas.
Alerta de cartera vencida
Avisa a gerencia cuando un cliente cruza los días de mora que usted defina, con el detalle de los documentos pendientes.
Empecemos por el diagnóstico. Es gratuito.
Una sesión de una hora con su equipo para identificar qué conviene automatizar primero. Sale de ahí con un mapa de prioridades, tenga o no sentido contratarnos después.
