Control de anticipos y saldos a favor
Lleva el registro de anticipos por cliente y avisa cuando quedan saldos sin aplicar a una factura.
Cómo funciona
- 01
Registra cada anticipo recibido con su cliente, monto y fecha.
- 02
Cruza los anticipos contra las facturas emitidas y aplica lo que corresponde.
- 03
Detecta los saldos a favor que llevan más tiempo del razonable sin aplicarse.
- 04
Reporta a contabilidad y al vendedor los casos que requieren decisión.
Cuándo tiene sentido
- Hay clientes con anticipos que nadie recuerda aplicar.
- El cierre contable se traba por saldos a favor sin identificar.
Qué necesitamos de su lado
- La hoja donde hoy vive el dato, o el permiso para crearla y estructurarla.
- Una dirección de envío autorizada para el dominio de su empresa.
- Una persona de su equipo que conozca el proceso a fondo y pueda resolver dudas durante el diseño.
- Las reglas de negocio que el agente debe respetar: montos, plazos, excepciones y cuándo debe llamar a una persona.
Otros agentes de Cobranza y Finanzas
Recordatorio de cobranza por WhatsApp
Revisa la cartera cada mañana y escribe a cada cliente con su saldo y fecha de vencimiento. Registra quién respondió y quién no.
Conciliación de pagos y comprobantes
Lee los comprobantes que llegan por correo o WhatsApp, extrae monto, fecha y banco, y los cruza contra las facturas abiertas.
Alerta de cartera vencida
Avisa a gerencia cuando un cliente cruza los días de mora que usted defina, con el detalle de los documentos pendientes.
Empecemos por el diagnóstico. Es gratuito.
Una sesión de una hora con su equipo para identificar qué conviene automatizar primero. Sale de ahí con un mapa de prioridades, tenga o no sentido contratarnos después.
